Küresel piyasalar, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik riskler nedeniyle olumsuz bir seyir izliyor. Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl içinde iki kez faiz artırımı yapabileceğine dair açıklamaları güçlendi ve bu hafta ülkede açıklanacak yoğun makroekonomik verilerin fiyatlamalar üzerinde etkisi olması bekleniyor.
Para piyasalarında, Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 72 olasılıkla 25 baz puan artıracağı tahmin edilirken, Banka'nın yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 5,50-5,75 seviyelerine çıkarabileceği ihtimali güçleniyor.
Analistler, bu hafta ülkede büyüme verileriyle birlikte harcamalar ve ücretlere ilişkin kapsamlı verilerin açıklanacağını ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları ile Fed tutanaklarından gelecek sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasını bekliyor.
Cuma günü açıklama yapan San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, iki faiz artışının sadece bir tahmin olduğunu ve kesin olarak bilinmediğini belirtti. Daly, bu ayki toplantıda faiz oranlarını sabit tutma ve verileri izleme kararını güçlü bir şekilde desteklediğini ifade ederek, iki faiz artışının makul bir tahmin olduğunu ancak hedeflere yaklaşıldıkça politika sıkılaştırmanın daha temkinli olması gerektiğini savundu.
Diğer yandan, Rusya'da Yevgeniy Prigojin tarafından kurulan paralı asker grubu Wagner'in yönetimine isyan etmesi, tarafların kısa sürede anlaşmasıyla risk algısının sınırlanmasına yol açtı.
Emtia fiyatları, bu gelişmelerin ardından sakin bir başlangıç yaparken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 düşüşle 74,2 dolara, altının ons fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 1.926 dolara yükseldi.
Cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,77, Nasdaq endeksi yüzde 1,01 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,65 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratları, haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Avrupa'da geçtiğimiz hafta genellikle satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bu hafta bölgede açıklanacak makroekonomik veriler ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar yatırımcıların odak noktası haline geldi.
Analistler, bölgede güçlü enflasyonla birlikte yavaşlayan ekonomik aktivitenin politika yapıcıların alanını daralttığını belirterek, ECB yetkililerinin açıklamalarının para piyasalarındaki fiyatlamaları etkilemesinin beklendiğini söyledi.
Geçtiğimiz hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE), beklentilerin aksine politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 5'e yükseltmişti.
Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,99, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,73 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratları, haftaya yükselişle başladı.
Asya'da haftanın ilk işlem gününde satış baskısı öne çıkarken, Çin ekonomisine ilişkin endişeler artmaya devam ediyor.
Analistler, ülke ekonomisinde atılan destekleyici adımlara rağmen soğuma işaretlerinin yoğunlaştığını belirterek, bu durumun bölgedeki varlık fiyatlarını baskılamaya devam ettiğini ifade etti.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 artarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 artışla pozitif ayrıştı.
Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 2,85 artışla 5.582,75 puandan tamamlandı.
Hafta sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sadeleştirme politikası kapsamında ilk adım olarak Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de değişiklik yaptı. Buna göre, menkul kıymet tesis oranı yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülürken, Tebliğ kapsamında, menkul kıymet tesis oranı gerçek ve tüzel kişiler için hesaplanan paylardan düşük olanı yüzde 57'nin altında kalan bankalar için 7 puan artırımlı, yüzde 70 ve üzerinde olan bankalar için ise 2 puan indirimli olarak uygulanacak.
Dolar/TL, cuma günü yüzde 1,7 artışla 25,3170 seviyesinden kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasada 25,3710 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.700 ve 5.800 seviyelerinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.